| 번호 | 제목 | 애널리스트 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 진에어(272450) - 2Q19 프리뷰: 기나긴 밤의 끝 | Mon Jul 15 00:00:00 KST 2019 | 210 | |
|
[흥국 자동차 및 운송/박상원] [2Q19 Preview] 진에어 (7/15, 월) ■ 2Q19: 시장 기대치 하회 - 1분기 매출은 2,200억원(-3.0% YoY), 영업이익은 -120억원(적자전환) 전망 - 시장기대치 대비 매출은 부합, 수익성 부진 - 1Q: 국내선 수요 및 공급 각각 5% 감소, 국제선 ASK, RPK 각각 5% 증가. - 수익성인 Yield는 국내/국제선 모두 5% 감소 ■ 핵심사안: 제재해제 시기 - '18년 8월 이후 신규노선/기재 도입 금지: 1Q19 해제 예상됐으나 지속 중 - 과도한 언론분석: 조현민 전무 복귀로 인해 국토부와 논의가 끊기지는 않았음 - 한일노선 아웃바운드 승객 감소: 시장환경 악화로 동사에 대한 제재 해소 필요성 증가 ■ 투자의견: 목표주가 2.3만원으로 조정하지만 과도한 주가 하락으로 투자의견 BUY 상향 - 동사는 제재만 해제되면 중장거리 노선 투입 가능한 광동체(예. 777)으로 매출 증가 전환 전망 - 대한항공의 주요성장원동력인 동사에 대한 그룹의 지원 등 실적 회복 빠를 것으로 예쌍 흥국증권 자동차/운송 담당 박상원(02-739-5936) ● 본 내용은 당사 컴플라이언스의 승인을 받아 발송되었습니다. 
|
||||
| 이전글 | KCC(002380)-인적분할의 의미 |
|---|---|
| 다음글 | 음식료 - [수출입실적] 6월: 라면 호조 지속 |
